為泰山石化所有股東和債權人提供更具信服力的長遠解決方案

香港2012年10月8日電 /美通社/ -- 泰山石化集團有限公司（股份編號：1192，下稱“泰山石化”或“公司”）本月3日宣布就有關2012年8月7日所公布與廣東振戎能源有限公司（“廣東振戎”）之認購協(xié)議，于9月10日訂立補充協(xié)議。根據該修訂及補充條款，廣東振戎將進一步提高其初步之認購協(xié)議和修訂有關之債務重方案，承諾投放9.28億港元(于原有條款下為1.75億港元)資金，以及重組所有債權人的款項，以充份照顧泰山石化長期發(fā)展規(guī)劃和所有股東和債權人的利益。

是次補充協(xié)議是繼公司于2012年8月31日所公布有關廣東振戎之全資附屬公司，榮龍國際投資有限公司，與泰山石化前主席蔡天真先生訂立之另外一項股權收購協(xié)議后之最新動作。根據該協(xié)議，榮龍國際投資有限公司會以890萬港元之總現(xiàn)金代價收購蔡先生于泰山石化的45.47%股權。交易完成后，廣東振戎將成為泰山石化之單一較大股東。

泰山執(zhí)行董事黃少雄稱：“新董事局在短短三個月內取得重大進展，繼獲得廣東振戎于7月表示其債務重組和收購意向，并在8月與廣東振戎達成認購協(xié)議，成功爭取了廣東振戎的股東對該認購建議方案的支持。廣東振戎并再進一步收購蔡天真先生于泰山石化全部的45.47%股權成為控股大股東，簽訂了本補充協(xié)議。我們相信本補充協(xié)議對泰山石化債權人及股東來說，將會是云云公開表明的方案中最具信服力的一個。通過與強勁實力伙伴廣東振戎的合作，泰山石化最近一再強化的高管團隊均有信心認為，今天這個消息，是為公司長遠發(fā)展打造堅實基礎的一個決定性時刻。”

認購協(xié)議及債務重組方案經提升后的主要亮點包括:

• 認購事項現(xiàn)時包括由廣東振戎按總代價5.38億港元(或每股優(yōu)先股份A0.1555港元)認購3,461,093,248股優(yōu)先股份A，而非按總額1.75億港認購7,000,000,000股新經調整股份；
• 此外，廣東振戎同意認購事項完成后為期5年內，透過以每股0.50港元認購(或促使其全資附屬公司認購)，并以1,000萬港元之單位認購最多780,000,000股優(yōu)先股份B，提供權益額度高達3.9億港元；
• 廣東振戎原則上同意泰山石化債務重組建議之條款，當中擬以協(xié)議安排的方式，參照結欠計劃債權人發(fā)行債務之本金額，發(fā)行五年期2厘票據，而公司需提供最多2,000萬美元(或公司與廣東振戎可能同意之較大金額)以透過逆向荷蘭式標售法按照該等已發(fā)行新票據之貼現(xiàn)價進行收購；及
• 廣東振戎同意應公司要求提供過度性融資3,900萬港元。公司會按權益額度發(fā)行的優(yōu)先股份B所需支付的認購款項，以一元對一元的基礎上抵銷所需履行之還款及利息支付。

是次補充協(xié)議較之前的協(xié)議有很大的進步：

認購協(xié)議之所得款項用途

公司發(fā)行優(yōu)先股份獲得之所得款項總額最多約1.19億美元(約9.28億港元)。根據泰山石化債務重組之最新主要條款，公司預期用2,000萬美元(約1.56億港元)以結清泰山石化債務重組建議之現(xiàn)金部分，余下資金將用作應付公司之營運資金需要（包括債務承擔）。

倉儲公司之最新情況

除了財務上的支持，讓泰山石化可以安然渡過當前動蕩的環(huán)境，于公司2012年8月7日的公告上，廣東振戎清晰地表明了，倘與清盤人達成協(xié)議，將會把泰山石化極具吸引力的倉儲資產重新注入該上市公司的意愿，并會向國內倉儲附屬公司提供過渡性融資。

公司收到通知，廣東振戎與SSL╱SPHL及其聯(lián)系人士達成協(xié)議，按照協(xié)議，廣東振戎已撤回先前向倉儲公司清盤人提交之投標，并由SSL╱SPHL及彼等聯(lián)系人士收購倉儲公司資產，廣東振戎現(xiàn)正與SSL或其聯(lián)系人士按照雙方協(xié)議進一步落實回購倉儲公司資產之詳細履行條款。

廣東振戎亦與SSL╱SPHL及其聯(lián)系人士商討，以尋求解決上市公司優(yōu)先股（就此已提交一份贖回通知）或與之有關的所有權利及申索，以及SSL╱SPHL分別對公司采取之其他法律行動，包括一宗以兩名董事作為聯(lián)席答辯人之法律行動。

如廣東振戎或其聯(lián)系人士成功回購倉儲公司之資產，在上市規(guī)則適用之情況下，向公司注入其回購所得的部分或全部國內倉儲公司之權益，代價以發(fā)行新可換股債券進行。公司將于收購落實進行時就此另作公布。

廣東振戎的發(fā)言人表示:“廣東振戎就認購建議提出增資并就債務重組提出進一步的改善方案，引證我們投資泰山石化的堅定承諾。于本階段，我們最迫切的是要支持債權人的重組，以及就泰山石化正面對的訴訟尋求有利解決方案，全面支持公司業(yè)務的開拓和發(fā)展。展望未來，廣東振戎將會作出適當的舉措，運用雄厚的財務實力、廣闊的業(yè)務人脈網絡及經驗豐富的管理團隊等優(yōu)勢，確保泰山石化能充份發(fā)揮其潛力并為各股東創(chuàng)造較佳的回報。”

關于泰山石化集團

泰山石化集團有限公司于香港聯(lián)交所上市(股份編號:1192)，是一家亞太區(qū)(尤其中國)的石油物流及海運設備服務供應商。集團經營多個策略性地布局于在岸和離岸的石油化工倉儲碼頭設施，以及亞洲其中一個較大型的多功能修船和造船廠。泰山業(yè)務分布中國大陸、香港、新加坡和馬來西亞。

關于廣東振戎能源

廣東振戎能源有限公司為一家經營大綜能源及資源類商品的綜合型貿易公司，主要從事(其中包括)油品、有色金屬、煤炭、化工品貿易。該公司具有經營原油、燃料油、煤炭及其他化工品的資質，亦于國內及海外從事煉油、石油化工倉儲物流及其他礦產資源業(yè)務。

傳媒和投資者關系聯(lián)絡

睿世國際傳播集團:
羅啟琳/余嘉倫
電話：+852-3166-9888
電郵：titan@RlmFinsbury.com