達拉斯8月31日電 /新華美通/ -- Continental Energy Corporation (OTC Bulletin Board: CPPXF) 今天宣布，該公司已經(jīng)完成了與麥格理銀行有限公司（Macquarie Bank Limited，簡稱“麥格理”）的一項股權(quán)私募活動。此次募集由麥格理的能源資本集團 (Energy Capital Group) 倫敦辦事處負責(zé)安排，并將此次的股權(quán)注冊至自己帳下持有。
Continental 以每股0.65美元的價格發(fā)行了5,000,000股的普通股，凈收益為3,250,000美元。此次募集還包括總計為10,000,000張3年期的附認股權(quán)證，其每普通股的執(zhí)行價格為0.90美元。這些認股權(quán)證的執(zhí)行還將再提供9,000,000美元的凈收益。
除了股權(quán)募集外，Continental 還與麥格理執(zhí)行一份委托書，該委托書規(guī)定了指示性條款。根據(jù)這些條款，在完成技術(shù)和商業(yè)盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，麥格理將單獨以高級擔(dān)保信貸、套期保值和股權(quán)額度等方式為該公司再籌集高達100,000,000美元的資金。這些額外的融資收益將用于支持該公司 Bengara-II Block 油田油氣資產(chǎn)的進一步開發(fā)和更多國際油氣資產(chǎn)的收購與開發(fā)。
此次募集是機構(gòu)投資者對 Continental 進行的首次股權(quán)投資。當(dāng)此次募集完成時，麥格理所擁有的5,000,000股的持倉量將占 Continental 發(fā)行的在外流通股資本的7.65%。按部分稀釋后計算，麥格理執(zhí)行其認股權(quán)證將使其所有權(quán)所占比例增至19.4%。
根據(jù)美國《1933年證券法》中 "Regulation-S" 規(guī)程，此次募集所發(fā)行的有價證券受到可適用的持有期和交易的限制。依據(jù)可適用的注冊免除，這些證券可能只在美國以外或美國發(fā)行、出售或者轉(zhuǎn)讓。Continental 達成了一項協(xié)議，授權(quán)麥格理在 Continental 開始注冊任何受限制證券時擁有共同證券登記權(quán) (piggyback registration rights) 和在募集兩年期后任何時間的要求登記權(quán) (demand registration rights)。
該公司以250,000股普通股代替現(xiàn)金的形式一次性向麥格理的能源資本集團支付了5%的安排費。沒有產(chǎn)生或支付其它中間人傭金和掮客費用。
麥格理是出于投資目的而購買的股票和認股權(quán)證。根據(jù)市場及其他條件，麥格理可能會增加或減少其在 Continental 有價證券中的所有權(quán)、控股權(quán)或持有比例。欲聯(lián)系麥格理，請致電 (212) 231 1710。
麥格理位于倫敦的能源資本集團負責(zé)人 Andrew Sinclair 對此次募集發(fā)表看法時表示：“通過多年兢兢業(yè)業(yè)的勘探努力，Continental 已經(jīng)在具有廣闊前景的 Bengara II 油田中確定了自己非常具有吸引力的鉆探組合。目前，Continental 及其合作伙伴已開始了一項振奮人心的鉆探項目，開發(fā) Bengara II 油田，證明該油田的價值。此時能與 Continental 進行合作讓麥格理倍感振奮，我們期待著與 Continental 開展長期的成功合作關(guān)系。”
Continental 總裁 Richard L. McAdoo 就此次募集發(fā)表評論說：“我們很高興麥格理成為我們的首個主要的機構(gòu)投資者。麥格理作為國際油氣并購及項目融資領(lǐng)域的創(chuàng)新型投資銀行和主要參與者而享有盛譽。如果一切順利進行的話，這100,000,000美元的資產(chǎn)委托將為我們提供支持我們新投資、收購以及 Bengara-II 開發(fā)所需的所有重要資金，從而將 Continental 從勘探型公司提升為開發(fā)型公司。”
麥格理銀行有限公司簡介
麥格理銀行有限公司是一家專業(yè)金融服務(wù)與投資銀行業(yè)務(wù)的多元化國際供應(yīng)商，在24個國家擁有10000多名員工。通過其在休斯敦、倫敦和悉尼擁有辦事處的能源資本集團，麥格理為全球石油與天然氣行業(yè)提供了一系列戰(zhàn)略債務(wù)和股權(quán)資本。
Continental Energy Corporation 簡介
Continental Energy Corporation 是一家國際化的石油與天然氣勘探公司，全心全意致力于在印度尼西亞從事主要石油與天然氣的勘探。更多詳情，請登錄該公司網(wǎng)站 http://www.continentalenergy.com 。
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本新聞稿中討論的某些問題可能包含美國《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “安全港”條款所界定的前瞻性陳述。盡管 Continental 認為反映在該前瞻性陳述中的預(yù)測（包括儲量預(yù)計、產(chǎn)量預(yù)測、可行性報告和經(jīng)濟估價）都是基于合理的預(yù)測和推斷，但是該公司不能保證其預(yù)測一定會實現(xiàn)。因為一些因素可能會導(dǎo)致實際業(yè)績與預(yù)測業(yè)績產(chǎn)生重大差異，這些因素包括財務(wù)業(yè)績、石油與天然氣價格、鉆探計劃業(yè)績、監(jiān)管部門變更、政治風(fēng)險、恐怖活動、當(dāng)?shù)嘏c國家經(jīng)濟形式變化以及 Continental 提交給美國證券交易委員會 (US Securities Exchange Commission) 的報告中詳述的其他風(fēng)險因素。
