哥廷根2023年4月3日 /美通社/ -- 生命科學集團賽多利斯通過其在法國上市的子公司Sartorius Stedim Biotech簽署了一項協(xié)議，擬以大約24億歐元的價格從ARCHIMED和華平投資關聯(lián)公司W(wǎng)P GG Holdings IV B.V.等私募投資者手中收購Polyplus。
Polyplus擁有約270名員工，開發(fā)和生產(chǎn)高質(zhì)量及GMP級別的轉染試劑及其他DNA/RNA轉染試劑和質(zhì)粒DNA。這些是生產(chǎn)細胞和基因治療以及其他先進治療藥物中使用的病毒載體的關鍵原料。據(jù)其強勁的增長勢頭，Polyplus有望在2023年實現(xiàn)數(shù)千萬歐元銷售收入和可觀的EBITDA利潤。擬議的交易須滿足慣例條件，包括完成勞資委員會的信息和咨詢以及監(jiān)管機構的批準，預計將于2023年第三季度完成。
Polyplus成立于2001年，總部位于法國斯特拉斯堡，并在法國、比利時、美國和中國設有分支機構。該公司一直通過收購質(zhì)粒構建、蛋白質(zhì)和質(zhì)粒生產(chǎn)等相鄰技術，將其重點擴展到轉染試劑以外，擴大了其用于基因治療和基因修飾細胞治療的上游產(chǎn)品組合。
“Polyplus的創(chuàng)新解決方案與我們的產(chǎn)品組合高度互補，特別體現(xiàn)在細胞培養(yǎng)基和用于研發(fā)和生產(chǎn)先進治療藥物的關鍵原料上，并將與我們用于生產(chǎn)基因治療藥物的下游解決方案產(chǎn)生強大的協(xié)同作用。”賽多利斯執(zhí)行董事會成員兼生物工藝解決方案板塊負責人René Fáber表示，“在蓬勃發(fā)展的細胞和基因治療領域，病毒載體被用于實現(xiàn)目的基因的遞送。此類療法的研發(fā)管線漲勢強勁，越來越多的療法正在達到其重要節(jié)點。作為生產(chǎn)細胞和基因治療藥物關鍵原料的領先供應商，賽多利斯和Polyplus合力將處于極佳地位，在這個充滿活力的領域發(fā)揮重要作用。”
“此次擬定的收購是Polyplus歷史上的重要里程碑，也是對我們創(chuàng)新的上游市場領導地位以及我們在世界各地的優(yōu)秀團隊的認可，”Polyplus首席執(zhí)行官Mario Philips表示，“我們很榮幸與賽多利斯這樣一個世界級的生物工藝市場領導者聯(lián)手。我們的產(chǎn)品組合將締造獨特的能力，優(yōu)化整個工藝流程，為細胞基因和DNA/RNA治療客戶帶來無與倫比的價值，使這些亟需的治療手段更加經(jīng)濟實惠。”
華平投資董事總經(jīng)理兼醫(yī)療事業(yè)部負責人TJ Carella表示：“我們很自豪能夠共同支持Polyplus度過變革發(fā)展期，與其成功合作擴大產(chǎn)品組合，并執(zhí)行強有力的收購戰(zhàn)略。”ARCHIMED董事長兼執(zhí)行合伙人Denis Ribon表示：“ARCHIMED是Polyplus7年來的戰(zhàn)略合作伙伴和股東，因此我們很高興公司和團隊為他們新的發(fā)展篇章找到了好的歸宿。”“作為生命科學領域的積極投資者，ARCHIMED和華平投資集團堅信創(chuàng)新的醫(yī)療解決方案將惠及患者。由于雙方擁有共同的使命支持研發(fā)創(chuàng)新解決方案，我們相信賽多利斯是Polyplus的最佳合作伙伴，并祝愿Mario和Polyplus團隊在未來取得更好的成績，”華平投資董事總經(jīng)理Ruoxi Chen和ARCHIMED負責人Ludovic Alonzi補充道。
賽多利斯將從J.P.摩根公司獲得過渡期內(nèi)的過橋貸款，以資助此次交易。賽多利斯計劃用長期融資工具對這筆貸款進行再融資，其中也可能包括股權部分。
Jefferies LLC擔任財務顧問，Kirkland & Ellis LLP為Polyplus及其股東提供法律咨詢。William Blair擔任財務顧問，Milbank LLP和Jeantet為Sartorius提供法律顧問。
