北京2020年11月2日 /美通社/ -- 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）宣布今日在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中金公司”，股票代碼為“601995”。本次A股上市，中金公司公開(kāi)發(fā)行458,589,000股股票，募資總額131.98億元。

中金公司董事長(zhǎng)沈如軍在上市儀式上表示：“25年前，中金公司在深化改革開(kāi)放的歷史浪潮中問(wèn)世，成為中國(guó)首家中外合資的投資銀行；25年來(lái)，中金公司秉承‘以人為本，以國(guó)為懷’的歷史使命和‘植根中國(guó)，融通世界’的服務(wù)理念，全方位深耕‘雙基六柱’的業(yè)務(wù)架構(gòu)，機(jī)構(gòu)、高端、跨境等方面業(yè)務(wù)成績(jī)驕人。”

中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉表示：“H股上市、并購(gòu)重組、再到今天成功登陸A股，中金公司一路走來(lái)，一路成長(zhǎng)。站在新的起點(diǎn)，中金公司將不忘初心、牢記使命，繼續(xù)以創(chuàng)新引領(lǐng)、以?shī)^斗支撐，通過(guò)卓越、值得信賴(lài)的金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，服務(wù)國(guó)家繁榮和個(gè)人幸福。”

中金公司此次A股IPO采用市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，發(fā)行價(jià)28.78元/股，并引入包括全國(guó)社保基金、國(guó)調(diào)基金、國(guó)新投資等國(guó)家隊(duì)，及阿布達(dá)比投資局等頂級(jí)外資主權(quán)基金在內(nèi)的17家戰(zhàn)略投資者，上述戰(zhàn)略投資者最終合計(jì)獲配137,576,700股，占本次發(fā)行總量的30%，鎖定期限為12個(gè)月-36個(gè)月。在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行股票數(shù)量為86,759,300股，網(wǎng)上最終發(fā)行股票數(shù)量為234,253,000股。網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.08545127%，有效申購(gòu)倍數(shù)為1,170.26倍。

中金公司本次A股IPO募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，公司將利用本次募集資金進(jìn)一步加強(qiáng)在金融科技、國(guó)際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入，并適時(shí)把握戰(zhàn)略性并購(gòu)機(jī)會(huì)。在業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃上，中金公司將做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，鞏固投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，全面覆蓋優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，探索新的業(yè)務(wù)模式，使優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)在公司的支柱作用得以充分發(fā)揮；將做大新興業(yè)務(wù)，提升投資管理、財(cái)富管理等方面的核心能力，加快擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，建立并維持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，使新興業(yè)務(wù)成為提升公司長(zhǎng)期價(jià)值的重要引擎。

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關(guān)于中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司）

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國(guó)第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶(hù)提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來(lái)，公司始終秉承“以人為本、以國(guó)為懷、勤奮專(zhuān)業(yè)、積極進(jìn)取、客戶(hù)至上、至誠(chéng)至信”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造中國(guó)的國(guó)際一流投資銀行，并成為未來(lái)金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國(guó)際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)擁有超過(guò)200個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)在中國(guó)香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國(guó)際金融中心設(shè)有機(jī)構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。