菲律賓歷史悠久、龐大集團(tuán)之一參加的里程碑式交易證明了美邦在地區(qū)債務(wù)資本市場(chǎng)的領(lǐng)先地位

香港2017年9月19日電 /美通社/ -- 國(guó)際律師事務(wù)所美邦律師事務(wù)所（Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, 簡(jiǎn)稱“美邦”）為Ayala Corporation（簡(jiǎn)稱“AC”）的里程碑式資本市場(chǎng)交易擔(dān)任顧問(wèn)。

在AYC Finance Limited（AC旗下全資子公司）發(fā)行4億美元保證無(wú)日期票據(jù)的交易（AC提供無(wú)條件且不可撤銷之保證）中，美邦為交易的聯(lián)席主承銷德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐銀行(HSBC)和摩根大通(J.P. Morgan)擔(dān)任顧問(wèn)。票據(jù)的固定年息為5.125%，無(wú)遞增準(zhǔn)備金。亞洲、歐洲和菲律賓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均表現(xiàn)出對(duì)此次發(fā)行票據(jù)的強(qiáng)勁需求，認(rèn)購(gòu)量超出五倍以上。BPI Capital Corporation和Chinabank Capital Corporation則擔(dān)任此次交易的國(guó)內(nèi)主承銷。

從多個(gè)方面來(lái)講，這項(xiàng)交易都很重要，是東南亞地區(qū)企業(yè)首次發(fā)行無(wú)遞增準(zhǔn)備金的非延期固定利息且不可重置(fixed-for-life)永續(xù)證券。此次發(fā)行也是菲律賓以外地區(qū)首次發(fā)行無(wú)遞增或重置準(zhǔn)備金的固定利息且不可重置證券。

AC是菲律賓歷史悠久且龐大的集團(tuán)之一，業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)、金融服務(wù)、電信、水、工業(yè)技術(shù)、發(fā)電、基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療和教育等領(lǐng)域。

全球資本市場(chǎng)合伙人詹姆斯-格蘭多爾福(James Grandolfo)表示：“這項(xiàng)里程碑式創(chuàng)新交易證明了美邦在地區(qū)債務(wù)資本市場(chǎng)專長(zhǎng)方面的實(shí)力。這項(xiàng)交易如此受歡迎，證明了Ayala在國(guó)際投資商中響當(dāng)當(dāng)?shù)拿曇约巴顿Y商對(duì)菲律賓經(jīng)濟(jì)的滿滿信心。我們非常高興為Ayala高調(diào)回歸國(guó)際資本市場(chǎng)擔(dān)任顧問(wèn)。”

效力于此次交易的香港美邦團(tuán)隊(duì)由合伙人詹姆斯-格蘭多爾福和法律顧問(wèn)保羅-佩里(Paul Pery)領(lǐng)導(dǎo)，由同事Adam Heyd和York Wu提供支持。