香港和密歇根州SOUTHFIELD2015年1月4日電 /美通社/ -- 復星國際有限公司（香港聯合交易所股票代碼：00656，與其子公司共稱為“復星”）與 Meadowbrook Insurance Group, Inc. (NYSE: MIG)（簡稱“Meadowbrook”）今天宣布，這兩家公司達成一項最終協(xié)議。據此協(xié)議，復星將以現金每股8.65美元收購 Meadowbrook，其總交易價值約為4.33億美元。
該交易是在 Meadowbrook 董事會進行戰(zhàn)略性替代方案的徹底評估之后，這較 Meadowbrook 截至2014年12月29日的收盤價高出24%，較其截至此日期的為期3個月平均收盤價高出39%。這筆交易相當于 Meadowbrook 截至2014年9月30日的每股有形資產賬面價值的大約1.04倍。
復星是總部位于中國上海的領先投資集團，總資產逾500億美元并在全球開展業(yè)務。收購 Meadowbrook 使復星能在美國財產事故保險市場建立重要業(yè)務。目前，復星將其三分之一以上的總資產投資于全球保險公司，包括對永安財險、復星保德信人壽保險有限公司(Pramerica Fosun Life Insurance)、鼎睿再保險有限公司(Peak Reinsurance)，以及葡萄牙較大保險公司 Fidelidade Group 的投資。復星在保險行業(yè)的最近一筆投資是2014年8月份收購 Ironshore Inc. 20%的股權。
復星董事長郭廣昌(Guo Guangchang)表示：“此次交易使復星能在美國重要的財產事故保險市場建立業(yè)務，這與我們以保險為核心的業(yè)務拓展策略一致。Meadowbrook 擁有優(yōu)秀的員工基礎，全面優(yōu)質的特殊險產品，強大的分銷網絡，以及致力于滿足投保者不斷變化需求的堅定決心。該交易意味著復星又迎來了全新里程碑，并且將使復星能進一步增強以保險為核心的綜合財務實力。”
Meadowbrook 總裁兼首席執(zhí)行官 Robert S. Cubbin 則表示：“隨著我們繼續(xù)專注于滿足客戶、合作伙伴及投保者的需求，提升承保業(yè)績并推動盈利能力發(fā)展之際，與復星合并將進一步增強我們的資本基礎。”
Cubbin 先生繼續(xù)表示：“這次交易是徹底戰(zhàn)略性評估的最終成果，旨在較大程度實現股東價值。我們認為這將為股東帶來利好的結果，而他們將獲得重大價值；作為規(guī)模更大的全球性公司的一部分，我們的員工將從更多的機遇中受益；對于我們的客戶、合作伙伴及投保者而言，他們將能受益于一家更加強大的特殊風險、保險與服務提供商。”
本次交易獲得了出席該會議的 Meadowbrook 所有董事的一致通過，并且得到了復星董事會的一致批準。在該交易預期2015年下半年完成之后，Meadowbrook 繼續(xù)將密歇根州 Southfield 作為其總部并以 Meadowbrook 為品牌名開展業(yè)務。此次交易還取決于 Meadowbrook 股東的批準，以及監(jiān)管批準，還有滿足其它特別的成交條件。
在這次交易中，畢馬威(KPMG)、韜睿惠悅咨詢公司(Towers Watson Delaware)和普華永道(PricewaterhouseCoopers)分別擔任復星的財務、精算和稅務顧問，歐華律師事務所(DLA Piper LLP)則擔任復星的法律顧問。在此次交易中，Willis Capital Markets & Advisory 擔任 Meadowbrook 的獨家財務顧問，Sidley Austin LLP 則擔任其法律顧問。
復星國際有限公司簡介
復星國際有限公司(00656.HK)于1992年在上海成立，并且于2007年7月16日在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，建立了由“保險、產業(yè)運營、投資和資產管理”4大引擎的發(fā)展模式。依托“以保險為方向的綜合財務實力”和“扎根于產業(yè)的全球投資能力”這兩大推動力，該集團努力成為一家世界級的投資集團。該集團致力于將價值投資理念應用于其“中國動力嫁接全球資源”的投資模式。詳情請訪問：http://www.fosun.com 。
Meadowbrook Insurance Group 簡介
Meadowbrook Insurance Group, Inc. 總部位于密歇根州 Southfield，它是專業(yè)計劃管理市場的領導者。Meadowbrook 包括數家代理、索賠與預防損失公司、自我保險管理公司和6家財產事故保險承保公司。Meadowbrook 在美國擁有28家辦事處。Meadowbrook 是一家風險管理公司，專門致力于面向代理、專業(yè)與貿易協(xié)會和中小型投保者的專業(yè)風險管理解決方案。Meadowbrook Insurance Group, Inc. 的普通股以股票代碼“MIG”在紐約證交所(New York Stock Exchange)掛牌上市。詳情請訪問 Meadowbrook 的公司網站，網址為：http://www.meadowbrook.com 。
復星聯系方式
Edith Lui / Kate Zhao
企業(yè)通訊與營銷部
電話：(852) 2509 3228 / (1) 646 490 9835
電郵：edithlui@fosun.com / katezhao@fosun.com
Meadowbrook 聯系方式
投資者：
Karen M. Spaun
Meadowbrook
高級副總裁兼首席財務官
電話：(248) 204-8178
媒體：
Bryan Locke / Jenny Gore
Sard Verbinnen & Co.
電話：312-895-4700
前瞻性陳述的警示
本新聞稿中的一些陳述可能構成《美國1993年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版第27A 條和《美國1934年證券法》(Securities Exchange Act of 1934)修訂版第21E 條所定義的“前瞻性陳述”。該內容包含有關管理層意向、觀點或當前預期的陳述，這包括但不限于采用“認為”、“預計”、“預期”、“估計”等詞語以及類似表達的陳述。該公司的這種前瞻性陳述涉及《美國1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)的安全港條款。這種前瞻性陳述受到多種風險與不確定性的影響，其中許多不受該公司的控制，可能導致實際結果與該陳述產生重大差異。該公司擬定這次交易相關的風險與不確定性包括但不限于：該公司股東不批準這次交易的風險；這次交易時間的不確定性；由于突發(fā)情況而無法獲得這次交易所需的監(jiān)管或其它審批的風險；針對這次交易的競爭；有關這次交易的訴訟；由于該聲明與這次擬定交易待定導致當前計劃與業(yè)務中斷；由于該聲明與這次擬定交易待定導致在挽留員工方面出現潛在困難；擬定交易中斷使其與代理、批發(fā)商、供應商、客戶、投保者和監(jiān)管者保持關系更加困難；以及該公司向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交截至2013年12月31日的年度報告10-K 表所描述的其它因素。
重要的額外信息
本新聞稿涉及 Meadowbrook Insurance Group, Inc.(Meadowbrook)和復星國際有限公司相關的擬定合并交易。該擬定合并將提交至 Meadowbrook 的股東，以備其考慮。與此相關，Meadowbrook 計劃向美國證券交易委員會提交相應的材料，包括初步委托書和最終委托書。最終委托書將郵寄至 Meadowbrook 的股東。在進行任何投票或做出任何投資決策之前，敬請投資者和股東仔細全文閱讀有關這份擬定交易的最終委托書，以及向或將向美國證券交易委員會提交的任何其它相關文件，因為在這些材料發(fā)布之際，它們將包含該擬定交易的重要信息。在該委托書、任何修改或補充資料，以及包含有關 Meadowbrook 重要信息的其它文件等向美國證券交易委員會提交之際，投資者和股東均可通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得這些文件的復件，網址為：http://www.sec.gov 。Meadowbrook 向美國證券交易委員會提交這些文件的復件還可在 Meadowbrook 網站 http://www.meadowbrook.com 的投資者板塊或 http://www.investorcalendar.com 上名為“文件與文檔”標題下免費獲取。Meadowbrook 的股東還可通過致電(248) 204-8178聯系 Meadowbrook 投資者關系聯絡部的 Karen Spaun，以免費獲得最終委托書的復件。
該公司及其部分董事、高管和其他高管成員與員工可能被視為有關這次擬定交易委托書征求的參與者。有關 Meadowbrook 董事和高管的信息將在其面向2014年度股東大會并于2014年4月14日提交至美國證券交易委員會的委托書、2014年3月5日提交至美國證券交易委員會的截至2013年12月31日會計年度10-K 表，以及隨后向美國證券交易委員會提交的文件中公布。這些資料均可從上述渠道免費獲取。有關 Meadowbrook 股東作為該委托書征求參與者的其它信息，以及其通過持股或其它方式的直接與間接利益的描述，這均包含在公布的初步和最終委托書，以及向美國證券交易委員會提交的其它相關材料。
